年4月末5月待发债券一览
1
项目要素总览
2
项目详细信息
1、
债券全称：鹰潭市国有控股集团有限公司年第一期中期票据
主体评级：AA+（鹏元）
债项评级：AA+（鹏元）
发行规模：10亿
债券期限：3+2年
利率区间：4.0%-5.0%
牵头主承销商：海通证券
联席主承销商：民生银行
投资亮点：
1、发行人经年初整合并购，成为鹰潭市最大的基础设施建设和国有资产运营主体，对发行人营业收入、利润水平等有较大提升；
2、发行人作为鹰潭市重要的基础设施建设主体，在资产注入、政府补助等方面获得政府大力支持；
3、发行人所在鹰潭市矿产资源丰富，铜加工产业优势较强，区域经济发展较好。鹰潭市矿产资源丰富，是全国重要的铜冶炼、加工基地，区域经济保持较快增长，为公司发展提供了良好基础。
2、
债券全称：上饶投资控股集团有限公司年度第一期定向债务融资工具
主体评级：AAA（东方金诚）
债券期限：3+2年
询价区间：4.0%-5.0%
发行规模：10亿
主承销商/簿记管理人：民生银行
投资亮点：
1、发行人从事的上饶市基础设施建设、土地开发整理、房地产开发业务具有很强的区域专营性，同时还从事城市供水及污水处理、公交运营、旅游景区运营、餐饮及住宿、担保及委贷等经营性业务，业务构成较为多元；
2、发行人作为上饶市重要的基础设施建设及国有资本运营主体，在增资和财政补贴等方面继续得到了公司股东及相关各方的大力支持；
3、发行人所在上饶市经济发展速度很快，以有色金属、新能源、机电光学和新型建材等产业为主的工业和以旅游业为主的第三产业均发展较好，经济实力很强。
3、
债券全称：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司年度第一期中期票据
主体评级：AA（东方金诚）
债项评级：AA（东方金诚）
债券期限：2+2+1年
询价区间：5.0%-6.0%
发行规模：5亿
主承销商/簿记管理人：民生银行
投资亮点：
1、景德镇市陶瓷工业历史悠久，航空等产业基础良好，旅游产业快速发展，经济实力较强；
2、发行人主要从事景德镇市基础设施建设、棚户区改造等，业务具有较强的区域专营性；
3、发行人作为景德镇市重要的基础设施建设主体，在增资、资产划拨和财政补贴等方面得到了股东及相关各方的有力支持，资产规模大幅提升，资本实力得到进一步增强。
4、（待定）
债券全称：南昌市红谷滩城市投资集团有限公司年第一期定向资产支持票据
主体评级：AA+（中诚信）
债项评级：AAA、AA+（中诚信）
债券期限：3+3+3+3+3+3年
询价区间：4.0%-4.5%（AAA）4.5%-5%(AA+）
发行规模：优先A档:4亿（AAA）优先B档：2.65亿（AA+）
牵头主承销商：民生银行
联席主承销商：海通证券
投资亮点：
1、发行人为江西省省会城市南昌市核心主城区唯一平台，得到市/区政府在资产、资金注入等方面的大力支持；
2、底层资产位于南昌市核心CBD商圈的成熟滨江商业带，商业氛围浓厚，资产质量优异，资产价值高，保障倍数高。
5、（待定）
债券全称：江西省鄱阳湖融资租赁有限公司年第一期定向资产支持票据
差额支付承诺人：江西省投资集团有限公司
债项评级：AAA（东方金诚）
债券期限：1年、2年、3年
询价区间：4.0-4.2%/1年4.2-4.5%/2年4.5-5.0%/3年
发行规模：2.6亿/1年1.47亿/2年0.亿/3年
投资亮点：
1、发行人为江西省省属国企省投集团旗下唯一融资租赁企业，股东资金支持力度大；
2、江西省投资集团为本期票据提供差额补足，省投集团为江西省AAA大型国企，有较强的增信作用。
6、
债券全称：吉安市新庐陵投资发展有限公司年度第一期定向债务融资工具
主体评级：AA（东方金诚）
担保人：吉安城投控股集团有限公司（评级AA+，中证鹏元）
债券期限：3+2年
询价区间：5.0%-6.0%
发行规模：8亿
牵头主承销商：民生银行
联席主承销商：九江银行
投资亮点：
1、发行人从事吉安市的基础设施建设、土地开发整理等业务，区域专营性较强；
2、发行人作为吉安市重要的基础设施建设主体，继续得到实际控制人及相关各方在资产注入、财政补贴、税收减免等方面的支持；
3、发行人母公司吉安城投控股集团有限公司为吉安市最大的城市基础建设主体，为本期债务融资工具提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，有较强的增信作用。
7、
债券全称：江西省金融资产管理股份有限公司年第一期超短期融资券
主体评级：AA+（联合）
债券期限：天
询价区间：4.0%-5.0%
发行规模：5亿
投资亮点：
1、发行人是省内第一家具有不良资产批量收购处置业务资质的省级资产管理公司，在不良资产业务方面具有明显的牌照优势，在省内行业地位突出、市场竞争力强；
2、公司实际控制人为江西省行政事业单位资产管理中心，股东实力强。
8、
债券全称：宜春市创业投资有限公司年度第一期中期票据
主体评级：AA（中诚信）
债项评级：AA（中诚信）
债券期限：2+1年
询价区间：5.5%-6.5%
发行规模：5亿
牵头主承销商：民生银行
联席主承销商：华夏银行
投资亮点：
1、发行人为宜春市经开区最大的基础设施投资建设集团，负责宜春经开区的投资建设，在经开区具有重要地位；
2、-年宜春市分别实现地区生产总值.57亿元、.87亿元，增速分别为7.6%、3.7%，区域经济很强且保持较快增长。
9、
债券全称：江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司年度第一期短期融资券
主体评级：AA（上海新世纪）
债项评级：A-1（上海新世纪）
债券期限：1年
询价区间：4.0%-5.0%
发行规模：不超过5亿
牵头主承销商：民生银行
联席主承销商：江西银行
投资亮点：
1、发行人负责运营管理的龙虎山景区为国家5A级景区和世界文化遗产，亦为道教发源地，景区资源优势明显；
2、发行人作为龙虎山景区的开发运营主体，在资产划拨、政府补助等方面持续获得一定的政府支持；
3、发行人所在鹰潭市具有较好的区域位置优势，近年来区域经济保持平稳增长，为龙虎山旅的主业经营提供了良好的外部条件。
10、
债券全称：抚州市文化旅游投资发展有限责任公司年度第一期超短期融资券
主体评级：AA（中诚信）
债券期限：天
询价区间：4.0%-5.0%
发行规模：2亿
牵头主承销商：民生银行
联席主承销商：九江银行
投资亮点：
1、发行人主要从事抚州市范围内的文化旅游类基础设施建设，业务具有很强的区域专营性；
2、发行人作为抚州市重要的文化旅游类基础设施建设主体，公司在资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的有力支持；
3、发行人所在抚州市经济总量处于江西省各地市中游水平，随着“融入南昌、对接海西、苏区振兴”发展战略的推进，地区经济保持快速增长，经济实力较强。
本
转载请注明：http://www.jingdezhenzx.com/jdzxs/10911.html
